Ovo je priča u kojoj princeza u potrazi za očevom kuglom, koju je izgubila u jezeru, ulazi u podvodni svet žabljeg carstva. Tamo je dočekuje mladi žabac koji hoće da joj vrati kuglu, ali samo ako ga ona zauzvrat poljubi. On je zapravo princ koji je pretvoren u žapca, a da bi ponovo postao princ potrebno je da ga princeza, ne samo poljubi, već i zavoli. Za jednu princezu to nije ni malo lak zadatak, posebno kada se uzme u obzir izveštačenost i snobizam sveta u kome ona živi. Predstava nosi poruku da treba da prihvatimo druge onakvima kakvi jesu, da zavolimo njihove nesavršenosti a da će nam se to višestruko vratiti.
U predstavi igraju: Miloš Vlalukin, Jelena Petrović, Ivana likner, Borka Tomović, Dragoljub Denda i drugi.